2019年4月22日投資者關系活動記錄表

投資者關系活動類別

●特定對象調研        □分析師會議

□媒體采訪            □業績說明會

□新聞發布會          □路演活動

□現場參觀

□其他（請文字說明其他活動內容）

參與單位名稱及人員姓名

長江證券：畢春暉

時間

2019年4月22日  13:30-15:30

地點

山東三維石化工程股份有限公司淄博總部

上市公司接待人員姓名

董事、董事會秘書、副總經理高勇；證券事務代表李克勝；證券部馮藝園、劉財

投資者關系活動主要內容介紹

就來訪人員提問形成以下調研紀要：

1、公司從事的業務有哪些？

公司擁有化工石化醫藥行業甲級工程咨詢、工程設計資質，具備以設計為主導的工程總承包資質和能力，多年來致力于為資質范圍內客戶提供工程咨詢、工程設計、工程總承包等一體化服務。上市以來，公司通過對外投資收購股權、設立控（參）股公司、技術創新應用等方式將業務逐步拓展到了催化劑、稀土橡膠、太陽能光熱發電等新的領域。

2、公司發展優勢有哪些？

公司發展優勢主要體現在技術、人才、客戶資源及資金實力等方面。

（1）技術方面

公司自主開發的“無在線爐硫磺回收工藝技術”達到國內領先、國際先進水平，實現了硫磺回收技術的國產化，被譽為“硫磺回收專家”。在該項業務開展過程中，公司根據國家和業主的相關要求，通過不斷優化、改進及新工藝研發，開發出了SWSR系列新技術，實現了公司硫磺回收技術品種的多元化，進一步鞏固了行業領先地位。截止2018年12月31日，公司累計完成各類硫磺回收裝置設計、總包合計171套，裝置總規模727萬噸/年，其中，10萬噸/年以上規模裝置37套，為國家節能減排事業做出了巨大貢獻。

除此之外，公司在碳四資源綜合利用、煤炭高效清潔利用、高壓加氫、輕烴資源綜合利用以及煙氣治理、石化污水處理回用、VOCs治理等工程技術領域具有較強的市場競爭力和深厚業績積淀；近年來公司通過技術創新應用，承接并圓滿完成了我國首個開工建設的大規模商業化光熱電站項目——“中廣核德令哈50MW槽式光熱電站”熱傳儲熱系統的總包建設任務，取得先發優勢并積累了項目經驗；公司控股子公司青島聯信擁有國際領先的“耐硫變換工藝技術”、青島維實擁有填補國內空白的“年產5萬噸稀土橡膠工藝及催化劑配制生產技術”等。

（2）人才方面

作為知識密集、智力密集型高新技術企業，公司十分重視人才的開發和培養，并堅持將人才作為公司的第一資源。通過科學的選拔和合理的引進，目前公司擁有一支專業配套齊全、業務素質過硬、項目經驗豐富的員工隊伍。他們年富力強，對公司文化高度認同，成為推動公司發展、保持公司技術領先的核心驅動力。

（3）客戶資源方面

歷經近50年的發展，憑借過硬的技術、周到的服務，公司贏得了業主方的廣泛認可，先后獲得130余項各類項目獎項，積累了大批優質客戶資源，并與他們保持了長期、穩定的合作關系。目前公司主要客戶群涵蓋中國石化集團、中國石油集團、中國神華集團、大唐集團、中國中化集團、中國化工集團、中海油集團、中煤集團、中廣核集團及為數不少的有著較強實力和良好信用的地方煉油、化工企業。

（4）資金方面

公司自上市以來，保持著較好的經營性現金流，在給予股東持續、合理回報后，積累了較多現金，截至2018年12月31日，公司合并口徑貨幣資金余額為8.14億元，除此之外，作為上市公司擁有廣泛的融資渠道，為公司未來業務發展、核心競爭力的提升以及戰略目標的實現提供了資金保障。

3、青島聯信催化劑業務發展情況如何？

青島聯信近幾年發展一直不錯，始終保持著較高的毛利率水平和較強的盈利能力。2018年度，該公司實現營業收入1.62億元，凈利潤4740.47萬元。

從技術上來看，青島聯信擁有國際領先的耐硫變換工藝技術，并具有很強的技術持續研發能力，如：2018年青島聯信與神華寧夏煤業集團有限責任公司合作開發的“高水氣比和高CO 原料氣有機硫轉化技術” 獲得中國石油和化學工業聯合會頒發的科學技術成果鑒定證書，達到國際領先水平，開發的高水氣比和高CO原料氣有機硫轉化催化劑，突破了傳統有機硫水解催化劑在高水氣比工藝條件下相變并失活的技術難題，抗水合性能強，結構性能穩定，具有很高推廣價值。

從經營模式上來看，青島聯信目前不僅可以對外銷售催化劑，還可以對外提供工藝包、專有設備及耐硫變換領域的其他技術服務，市場競爭力十分突出。

除此之外，催化劑本身是一種消耗品，其未來的市場不僅包括新產品的推廣及化工新增產能的增量需求，還包括原有客戶對于催化劑更新的需求等，預期青島聯信會有較好的發展前景。

4、公司訂單情況如何，未來增長點在哪？

公司嚴格按照深交所相關披露要求，對達到披露標準的合同及時進行了公告。公司訂單執行情況相對平穩，后續，公司在強化硫磺回收等優勢項目市場地位的同時，將以現有技術（光熱、加氫、烷基化、稀土橡膠等）儲備為依托，加大新能源、新材料等領域市場開拓。通過市場、技術創新與客戶需求的緊密結合，為客戶提供定制化服務，進一步提升公司業務附加值。與此同時，公司將把握“一帶一路”機會，借船出海、搭船出海，積極開拓海外市場。

習近平總書記在中央經濟工作會議上指出：我國發展仍處于重要戰略機遇期，從長期看我國經濟發展的基本面是好的，支撐高質量發展的條件不會改變。目前，我國經濟發展正由高速發展進入高質量發展階段，石油和化學工業由規模擴張到質量效益的換擋為公司業務拓展提供了巨大的市場機遇。我們在做好石化、煤化工工程板塊業務的同時，積極向清潔能源、新材料、節能環保領域拓展，不斷完善、優化我們的產業鏈。未來，公司爭取將高端化學品制造、特種功能性材料以及各種注劑、添加劑、催化劑培育為新的業績增長點。同時，在高端人才引進、技術合作、海外市場等方面爭取取得大的突破，把公司打造成業務模式先進、技術實力雄厚、利潤來源廣泛、核心競爭力突出的特色能源科技公司。

5、公司與普益環保借款糾紛進展如何？

威海普益船舶環?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“普益環保”）為公司參股子公司，公司持有其7.14%的股權。為支持普益環保業務發展，公司向其提供了5,000萬元財務資助。因普益環保未能依據合同約定及時履行還款義務，經多次催收未果，公司于2018年7月18日向淄博市中級人民法院提起訴訟并申請財產保全，淄博市中級人民法院于當日立案受理，并于2018年8月1日至3日對普益環保相關財產實施了保全，上述案件已于2019年3月7日在淄博市中級人民法院開庭審理，截止目前，案件尚未宣判。公司正積極與相關方進行溝通，并會及時對外披露案件進展。

6、公司是否考慮外延發展？

我們一直將外延發展作為公司做大做強的一條重要路徑。在外延發展過程中，公司堅持以戰略為導向，兼顧短期與長遠，并始終將股東利益放在最重要的位置，主要思路為：

（1）圍繞公司主業，通過橫向資產整合增強公司整體競爭能力，通過縱向產業鏈條延伸提升企業運營效率。

（2）作為環保見長的工程公司，公司將以“節能環保”為牛鼻子，積極探索通過外延并購的模式，以大氣、水、土壤、揮發性有機物的污染防治為切入點，進一步做大、做強公司環保業務，更加突出“環保見長”這一特色。

（3）緊跟時代和經濟發展步伐，以新能源、新材料作為外延并購重要方向，以豐富公司利潤來源，增強發展后勁。

企業并購交易具有高風險的特點，為保障廣大股東尤其是中小股東的利益，公司對并購標的要求較高，始終將有利于公司長期健康、穩定、可持續發展放在最重要的位置，公司會在綜合考量收益、風險、協同性等因素的基礎上科學做出決策。

附件清單（如有）

無

日期

2019年4月22日